Leo-t magukhoz rendelik az Égiek, hogy közöljék vele a büntetését. Választania kell az Égi élet és Piper szerelme között és, hogy a szívét kövesse, megfosztják emlékeitől és kidobják Texasban, az országúton. Közben Piper haldoklik, mivel egy tüske démon megmérgezte és testéből kilépve egy régi ismerőstől kap útmutatást. Drake utolsó napján megtesz mindent, hogy a szerelmesek újra egymásra találjanak és, hogy Phoebe ne mondjon le a szerelemről.