Zanku továbbra is azon mesterkedik, hogy hogyan végezzen a Bűbájosokkal. A lányok azonban valósággal a kezére játszanak, amikor Piper kicseréli az erejét Phoebe-vel, hogy ő is megtapasztalhassa azt a látomását, mely egy démonmentes világról szól. Zanku ekkor avatkozik közbe és a nővérek ereje földi halandókba száll... Eközben Paige visszautazik Brody gyermekkorába, hogy megtudják, hogyan haltak meg a fiú szülei.