A Bűbájosok éppen Chris boszorkányavatására készülnek, amikor megjelenik a Nagyi. Piper aggódik emiatt, mert nem szeretné, hogy megismétlődjön ugyanaz, ami Wyatt szertartásán történt. Majd egy szörnyű varázslat tinédzser-lelkűvé változtatja a Halliwell lányokat... Paige a Mágia Iskolában ráhajt az egyik diákra, Phoebe egy neves díjkiosztón kritikátlanul viselkedik, Piper pedig meg nem értett tiniként jár-kel otthon. Leo eközben továbbra is a démonokkal van elfoglalva.