1.rész

Gideon, hogy Leo-t félreállítsa az útból, a jövő helyett Chris-szel együtt egy párhuzamos világba küldi, ahol gonoszság uralkodik, míg az ottani gonosz Leo és Chris a jók világába kerülnek. Phoebe és Paige utánuk mennek, de így a világban felborul az egyensúly és visszatérve egy különös bolygóra csöppennek, ahol a legapróbb szabályszegésért is főbenjáró büntetés jár.

2.rész

Piper-nek megkezdődnek a fájásai, Gideon, hogy a többi Bűbájost is félreállítsa az útból, bűbájt bocsáttat rájuk, melytől boldogok és felhőtlenek, akár a világ, amiben élnek. Leo és Chris megpróbálják megakadályozni, hogy Wyatt Gideon-hoz kerüljön, de Chris halálos sebet kap és Leo karjai között semmivé lesz. Wyatt megmenekül, de hogy helyre álljon a világ rendje, valami nagy gonoszságot kell elkövetnie. Leo ezt magára vállalja, Piper pedig gyönyörű kisfiút szül.