A pókdémon, ami 100 évente előbújik vackából, hogy elfogja és felfalja az általa leghatalmasabbnak vélt mágikus teremtést, most Piper-t szúrja ki következő étkének. Úgy ejti csapdába a lányokat, hogy Piper leendő fiát, aki a jövőből 22 évesen él most velük megfertőzi, és ezáltal saját szolgálatába állítja. Eközben egy gonosz boszorka azzal szórakozik, hogy a mágikus lényeket természetükhöz és feladatukhoz nem hű külsővel áldja meg. A megátkozott teremtések Paige-t keresik fel segítségért, akinek sikerül megsemmisítenie az átokszórót. A teremtmények hálából segítenek később a lányoknak és Leo-nak Piper, illetve Chris megmentésében a pókdémon karmai közül.