1.

A Halliwell-lányok története éppen ott folytatódik, ahol abbamaradt: Leo továbbra sincs meg és Chris elárulja a lányoknak, hogy biztosan eltűnt, mert az Égiek sem hallottak felőle, mióta elköszönt Piper-től. Piper igen furcsán viselkedik, mintha semmi gond nem nyomasztaná és a húgai ezt nagyon furcsállják. Időközben kiderítik, hogy Leo a Valhalla-ban van, ahol a valkűrök fogságban tartják. Ahhoz, hogy kiszabadítsák egy harcos lelkét magukkal viszik és álruhában beférkőznek a valkűrök közé. Csakhogy meneküléskor a Leo látványától ledermedt Piper véletlenül ott marad a Valhalla-ban...

2.

Phoebe új képessége, hogy érzi mások érzelmeit, egyre jobban bosszantja. Közben a kutyasétáltató Paige-nek a nyakán marad az egyik buldog. A Valkűrök Piper-rel az élen San Franciscóba mennek, hogy megkeressék azokat a harcosaikat, akik véletlenül a lányok után mentek a portálon. Paige-nek és Phoebe-nek váratlan helyről érkezik a segítség...