Phoebe és új barátja, Miles randija a Halliwell házban ér véget. Phoebe-nek hamarosan látomása lesz a fiúval kapcsolatban: egy rendor lelövi Miles-t, aki belehal a sérülésbe... Amikor ezt másnap elmeséli, Piper figyelmezteti, hogy ennek a kapcsolatnak nem lehet jó vége, végül azonban beleegyezik, hogy megvédje Miles-t. Cole békésen eszeget a lakásában, amikor betoppan egy Bacarra nevű warlock, akit a jövőből küldtek. Átadja Cole-nak az eljegyzési gyűrűjét, amit a jövőbeli Cole küldött egy üzenettel: Phoebe veszélyben van. A halál angyala meg akarja ölni Miles-t, akibe Phoebe beleszeretett, és fél éven keresztül nap mint nap az ő életét fogja védeni, míg fel nem áldozza a sajátját. A warlock szerint ha Cole meg akarja menteni Phoebe életét, és saját magát a jövőbeli fájdalmaktól, akkor meg kell ölnie Miles-t. Cole megtudja azt is, hogy a közeljövőben visszaszerzi az Alvilág trónját, és újra ő lesz a Forrás.