Egy titkos kastélyban egy gonosz boszorkány megöli a mesék őrzőjét, és átveszi az irányítást a mesevilág felett. Egyetlen célja van: ő akar lenni a legerősebb boszorkány a világon, és célja eléréséért meg kell ölnie a Bűbájosokat. Ehhez a mesék szereplőit hívja segítségül. Piper szerint mind neki, mind Paige-nek szüksége lenne a Nagyi segítségére. Phoebe pedig arra ösztönzi a testvéreit, hogy készítsék el a pusztító bájitalt Cole ellen. Hamarosan szembe kell nézniük a Bűbájosoknak a Paige ellen küldött vadásszal, aki egy baltával támad rájuk. S ettől kezdve a lányok különböző mesék szereplőivel találják magukat szemben, akik mindannyian az életükre akarnak törni...