Piper és Paige nagyon aggódik Phoebe miatt, mert nem értik, hogy miért választotta Phoebe inkább a tengert. Paige elárulja a testvérének, hogy Cole visszatért, ettől Piper teljesen kiborul, Leo pedig felelősségre vonja Paige-t, amiért ezt nem árulta el korábban. Eközben Necron, a démon észreveszi, hogy a tengeri boszorkány meghalt, és rátámad Phoebe-re, akinek szerencsére sikerül elmenekülnie. Cole meglátogatja Paige-t a munkahelyén. Paige elárulja neki, hogy Phoebe sellővé változott, mégpedig azért mert Cole összetörte a szívét. Phoebe összetűzésbe kerül két halásszal, amikor felbukkan Necron is. Már éppen rátámadna a sellőre, amikor megjelenik Leo és a lány segítségére siet. Piper egyre furcsábban viselkedik, teljesen belemerül egy újfajta varázsital kikísérletezésébe, amivel elpusztíthatná Necron-t. Leo-nak sem tetszik a felesége viselkedése, s hamarosan kiderül, hogy Piper zavaros dolgaiban egy féleleműző varázslat játszik közre.