Piper és Leo hatalmas készülődésben vannak, várják születendő gyermekük érkezését. A Bűbájosok legújabb ellensége egy gonosz boszorkány, aki a sellők életenergiájából táplálkozik. Mylie-nek, a szőke szépségnek a párjával, Craig-gel van találkozója. El szeretne neki mondani valamit, ami már régóta nyomja a lelkét, de ekkor elkezd szakadni az eső, Mylie pedig elrohan menedéket keresni. Ekkor meglátja Phoebe-t egy plakáton, és onnantól kezdve tudja, hogy mit is kell tennie. Megkeresi őt, de éppen, amikor elmondaná, amit szeretne, egy kocsi miatt a lány lába csurom víz lesz, és átváltozik sellové. Phoebe szerencsére meg tudja őt menteni, ám a lányt üldöző gonosz boszorkány a nyomukban van. Phoebe, Piper és Paige elmondanak egy varázsigét, ami reményeik szerint segít Mylie-n, de ehelyett Phoebe is sellővé változik.