A démonok világában rekedt Cole-t mentora igyekszik visszaformálni Belthazorrá. Különböző feladatokra jelöli ki őt, hogy elidegenítse őt szerelmétől, Phoebe-től. Cole-nak meg kell szereznie egy medál két felét, ráadásul meg kell ölnie őrzőjüket, két boszorkányt is. Az első esetben Cole felülkerekedik Belthazoron, azonban a másodikban Phoebe szeme láttára végez áldozatával. Ezt Phoebe természetesen nem veszi jó néven. Olyannyira nem, hogy megfosztja egyetlen menekülési lehetőségétől, a bájitaltól, ami Cole erejét hivatott elvenni. Így Cole alászáll a többi démon közé, ahol befejeződik átalakulása.