Balthazor rájön arra, hogyan győzheti le a Bűbájosokat. Egy másik démon, Andras segítségével egymásra uszítja a lányokat, akik a heves veszekedés során elveszítik a képességeiket. Balthazor ezt az alkalmat akarja felhasználni arra, hogy végezzen velük. De emberi énje, Cole Turner, képtelen megölni szerelmét, Phoebe-t. Azonban Andras megszállja őt, s így a lányokra támad, ám a végén ő jár pórul. Ráadásul még a Triádnak is számot kell adnia árulásáról...