Piper még mindig nem érkezett vissza, ezért Prue-nak és Phoebe-nek kettesben kell felvennie a harcot a gonosz erőkkel szemben. Ez esetben egy sorozatgyilkossal hozza össze őket a sors, akit démonok, az úgynevezett Őrzők irányítanak. Az államügyész kérésére szemtanúként részt vesznek a vádemelésben, de hiába, a vádlott kiszabadul. Amikor azonban a gyilkost újra elkapják, a lányok felszámolják a démonok szövetségét az időközben visszatért Piper-ral együtt. Prue megtudja, hogy az elmúlt két év támadásai mögött legtöbbször az Ördögi Hármas állt. Leo megkéri Piper kezét, és talán Phoebe is rátalál a nagy Ő-re az államügyész személyében...